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廈門國際港務股份有限公司於中國發行二零一八年第一期公司債 –

来源:网络整理 作者:福建资讯 人气: 发布时间:2018-05-15
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廈門國際港務股份有限公司於中國發行二零一八年第一期公司債 – 上市公告   查看PDF原文 公告日期:2018-05-14

香港交易及结算所有限公司及香港结合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其精确性或完好性亦不发表 任何声明,并明确体现,概分歧错误因本公告全副或任何局部内容而孕育发生或因倚赖该等内容而引致的任何丧失承当任 何责任。 厦门国际港务股份有限公司 XIAMEN INTERNATIONALPORT CO., LTD* (於中华人民共和国注册建立之股份有限公司) (股份代号:3378) 厦门国际港务股份有限公司於中国 发行二零一八年第一期公司债—上市公告 此公告乃厦门国际港务股份有限公司(「本公司」)按香港结合交易所有限公司之证 券上市规则第 13.10B条之规定而发布。 兹提述本公司关於由本公司发行公司债券,日期为二零一六年三月二十四日、二零一 六年六月十五日、二零一七年九月十九日、二零一七年九月二十一日、二零一七年九 月二十五日、二零一七年十月十九日、二零一八年四月二十三日、二零一八年四月二 十四日及二零一八年四月二十七日之公告(「该等公告」)以及日期为二零一六年四月 二十七日之通函。除另有所指,本公告所用之词汇与该等公告内所界说之词汇具有相 同涵义。 依据中国相关法律法规,本公司发行公司债券时须於深圳证券交易所网站 (w ww.szse.cn)刊载发行公司债券上市公告。本公告随附的以下公告为本公司於深 圳证券交易所网站(w ww.szse.cn)刊载的本公司发行二零一八年第一期公司债券之 上市公告。 董事会命 厦门国际港务股份有限公司 联席公司秘书 蔡长轸 中国厦门,二零一八年五月十四日 於本公告日期,本公司执行董事为蔡立群先生、方耀先生、陈朝辉先生及柯东先生;本公司非执行董事为陈志平 先生、傅承景先生、黄子榕先生及利剑雪卿女士;及本公司独立非执行董事为刘峰先生、林鹏鸠先生、游相华先 生、靳涛先生及季文元先生。 *仅供识别 厦门国际港务股份有限公司 (住所:福建省厦门市海沧区港南路439号) 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 上市公告书 证券简称:18厦港01 证券代码:112689 发行总额:12亿元 上市工夫:2018年5月17日 上市所在:深圳证券交易所 主承销商: 中国国际金融股份有限公司 东方花旗证券有限公司 万联证券股份有限公司 签署日期:2018年5月14日 第一节 绪言 重要提示 厦门国际港务股份有限公司(以下简称“公司”“发行人”“厦门国际港务”、“国际港务”或“本公司”)董事会成员已批准该上市公告书,确信此中不存在任何虚假、误导性陈说或严峻遗漏并对其真实性、精确性、完好性负个另外和连带的责任。 深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对厦门国际港务股份有限公司2018年面 向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)上市申请及相关事项的审查,均不形成对本期债券的价值、收益及兑付作出本质性判断或任何包管。 因本公司运营与收益的厘革等引致的投资风险,由购置债券的投资者自行负责。 依据《公司债券发行与交易办理法子》的相关规定,本期仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参预认购,本期债券上市后将被施行投资者适当性办理,仅限合格投资者参预交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经上海新世纪资信评估投资效劳有限公司综合评定,发行人主体长久信誉品级为AAA,本期债券的信誉品级为AAA。本期债券上市前,本公司最近一年年末净资产(含少数股东权益)为1,190,535.19万元(2017年12月31日合并报表中股东权益合计);本公司最近一年年末合并口径资产负债率为43.04%,母公司口径资产负债率为38.22%。本期债券上市前,本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 32,731.76万元(2015、2016年和2017年合并报表中归属于母公司股东的净利润), 不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标合乎相关规定。 本期债券上市所在为深交所,本期债券合乎停止停止质押式回购交易的底子条件,详细折算率等事宜将按中国证券登记结有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)的相关规定执行。 本期债券将在深圳证交易所的集中竞价系统和综合协议平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)上市交易。本次债券上市前,若公司财务情况、运营业绩和信誉评级等状况出现严峻厘革将影响本次债券双边挂牌交易,本公司答应,若本次债券无奈双边挂牌,债券持有人有权在上市前向公司回售全副或局部债券认购份额。本次债券上市后的活动性风险敬请投资者存眷。 发行人在向深交所申请本次债券上市时,已与受托办理人就债券终止上市的后续布置签署协议,约定假如债券终止上市,发行人将委托该受托办理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关效劳。 投资者欲具体理解本期债券的偿债方案及其他保障门径、债券持有人会议、债券受托办理人以及其他重要事项等信息,请当真浏览《厦门国际港务股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》和《厦门国际港务股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,募集说明书摘要已登载在2018年4月23日的《中国证券报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站()查问。 释义 除非另有说明,释义局部与《厦门国际港务股份有限公司2018年面向合格投资者 公开发行公司债券(第一期)募集说明书》雷同。 第二节 本公司简介 法定名称: 厦门国际港务股份有限公司 住所: 厦门市海沧区港南路439号 法定代表人: 蔡立群 建立工夫: 1998年5月25日 注册号/统一社会信誉代码: 91350200260123285L 注书籍钱: 人民币2,726,200,000元 信息披露事务负责人 蔡长轸(联席公司秘书) 电话: 0592-5829821 传真: 0592-5613177 公司网址: 电子信箱: xuyy@xipc.com.cn 运营范围: 1.为船舶提供船埠设备;2.在港区内提供货物装卸、仓 储、物流效劳;集装箱装卸、堆放、拆拼箱;3.为船舶 进出港、靠离船埠、移泊提供顶推、拖带效劳;4.船舶 港口效劳:为船舶提供岸电;5.港口设备、步伐和港口 机械的租赁效劳。 关于公司的详细信息,请见本公司于2018年4月23日披露的《厦门国际港务股 份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下 简称“募集说明书”)第五节。 第三节 债券发行、上市概况 一、债券全称 债券全称:厦门国际港务股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期),简称:18厦港01,债券代码:112689。 二、债券发行总额 本次债券发行规模不超过人民币26亿元(含26亿元),采取分期发行方式,本 期债券为二期发行,根底发行规模为10亿元,可逾额配售不超过5亿元。最终发行规 模12亿元。 三、债券发行批准机关及文号 本次债券经中国证券监视办理委员会“证监许诺[2017]8号”文核准公开发行。 四、债券的发行方式及发行对象 (一)发行方式 本次债券面向合格投资者公开发行,债券的票面利率依据簿记建档方式确定,由发行人与簿记办理人依照国家有关规定协商一致确定,最终票面利率为4.67%。 (二)发行对象 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的(法律、 法规制止购置者除外),并且合乎《公司债券发行与交易办理法子》、《证券期货投资者适当性办理法子》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性办理法子》及相关法律法规规定的可以参预公司债券认购和转让的,具备相应风险识别和承当才能的合格投资者。 五、债券发行的主承销商及承销团成员 本次债券牵头主承销商、簿记办理人以及债券受托办理酬报中国国际金融股份有限公司,联席主承销商包括东方花旗证券有限公司、万联证券股份有限公司,无分销商。 六、债券面额及发行价格 本期债券面值人民币100元,按面值平价发行。 七、债券存续期限 本期债券期限为5年,附第3年末发行人调解票面利率选择权及投资者回售选择 权。 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式 1、债券利率及确定方式:本期债券票面利率的询价区间为4.3%-5.5%,本期债券 票面利率将依据网下询价簿记成就,由公司与簿记办理人依照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定,最终票面利率 4.67%。本期债券票面利率采用单利按年计息,不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不乱;在存续期的第3年末,如发行人行使调解票面利率选择权,未被回售局部的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调解基点,在债券存续期后2年固定不乱。 2、还本付息的期限和方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 3、起息日:2018年4月26日。 4、付息、兑付方式:本期债券本息支付将依照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的详细事项依照债券登记机构的相关规定解决。 5、付息日:2019年至2023年间每年的4月26日为上一计息年度的付息日(如遇 法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。 若投资者行使回售选择权,则其回售局部债券的付息日为2019年至2021年每年的4 月26日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款 项不另计利息。 6、兑付日:本期债券到期日为2023年4月26日;若投资者行使回售选择权,则 其回售局部债券的到期日为2021年4月26日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。 九、债券信誉品级 依据新世纪公司出具的《厦门国际港务股份有限公司2018年面向合格投资者公开 发行公司债券(第一期)信誉评级呈文》(新世纪债评(2018)010280),新世纪公司评定发行人的主体信誉品级为AAA,本期债券的信誉品级为AAA。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信誉品级和本期债券信誉品级停止一次跟踪评级。 十、募集资金用途 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全副用于补充经营资金需求及调解负债构造(包括但不限于偿还银行贷款),公司依据目前约莫的募集资金的实际到位状况、公司债务构造调解祭J金使用需求,拟将10亿元用于偿还公司债务,调解公司债务构造,余下局部用于补充活动资金。发行人将严格依照本次债券募集资金用途,答应募集资金使用用途不做调动。 十一、募集资金的验资确认 本期债券合计发行人民币120,000万元,扣除承销费用等发行费用之后的募集资 金净额已于2018年4月26日汇入发行人指定的银行账户。 十一、与本期债券发行有关的工夫布置 日期 发行布置 T-2日 登载募集说明书及其摘要、发行公告、信誉评级呈文 (2018年4月23日) T-1日 网下询价 (2018年4月24日) 确定票面利率 T日 公告最终票面利率 (2018年4月25日) 网下发行起始日 簿记办理人向取得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书 T+1日 网下发行截止日 (2018年4月26日) 网下合格投资者于当日12:00之前将认购款划至簿记办理人专用收款账户 T+2日 登载发行成就公告 (2018年4月27日) 十二、担保状况 本期债券无担保。 第四节 债券上市与托管底子状况 一、债券上市核准部门及文号 经深交所“深证上[2018]204号”文同意,本期债券将于2018年5月17日起在深 交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易,证券简称为“18厦港01”,证 券代码为“112689”。 二、债券上市托管状况 依据登记公司提供的债券登记证实,本期债券已全副登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 第五节 发行人主要财务情况 财务指标 2017年12月31 2016年12月31 2015年12月31 2014年12月31 日/2017年度 日/2016年度 日/2015年度 日/2014年度 总资产(万元) 2,090,281.20 1,762,104.66 1,581,312.57 1,420,249.25 总负债(万元) 899,746.01 717,332.08 544,834.92 491,976.16 全副债务(万元) 624,286.59 364,813.03 300,982.13 264,388.29 所有者权益(万元) 1,190,535.19 1,044,772.58 1,036,477.65 928,273.10 营业总收入(万元) 1,552,796.74 1,055,579.71 903,849.55 883,609.72 利润总额(万元) 100,161.29 101,201.15 93,305.98 84,653.14 净利润(万元) 75,826.64 75,067.09 72,781.26 64,468.85 归属于母公司所有者的净利润 38,720.30 28,662.79 30,812.19 37,313.56 (万元) 运营流动孕育发生现金流量净额(万 90,898.66 96,661.29 110,449.23 67,393.80 元) 投资流动孕育发生现金流量净额(万 -74,320.92 -105,121.16 17,960.61 -112,998.59 元) 筹资流动孕育发生现金流量净额(万 -63,329.92 36,071.86 -117,297.57 23,121.06 元) 活动比率 0.63 0.80 0.86 0.94 速动比率 0.53 0.70 0.78 0.82 资产负债率(%) 43.04 40.71 34.45 34.64 债务本钱比率(%) 34.40 25.88 22.50 22.17 营业毛利率(%) 8.57 11.59 13.02 10.62 均匀总资产回报率(%) 3.94 4.49 4.85 4.62 加权均匀净资产收益率(%) 7.31 5.49 5.63 7.20 EBITDA(亿元) 17.65 15.42 14.69 13.39 EBITDA全副债务比(%) 28.27 42.27 48.79 50.63 EBITDA利息倍数 8.60 12.64 9.18 9.71 应收账款周转率 6.98 10.31 8.91 9.94 存货周转率 3.97 21.35 20.24 19.66 上述财务指标以本公司合并财务报表的数据为根底计算,计算公式如下: 全副债务=长久借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付单据+其他活动负债+一年内到期的非活动负债 活动比率=活动资产/活动负债 速动比率=(活动资产-存货)/活动负债 资产负债率=负债合计/资产合计 债务本钱比=全副债务/本钱化总额;本钱化总额=全副债务+股东权益 存货周转率=营业老本/[(期初存货账面价值+期末存货账面价值)/2] 应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值)/2] 加权均匀净资产收益率(ROE)的计算公式如下: 加权均匀净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0) 此中:P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非常常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei 为呈文期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为呈文期回购或现金 分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为呈文期月份数;Mi为新增净资产下一月 份起至呈文期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至呈文期期末的月份数;Ek为因其他交 易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至呈文期期末的月份 数。 EBITDA全副债务比=(利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销)/全副债务 营业毛利率=(营业收入-营业老本)÷营业收入 均匀总资产回报率=净利润/均匀资产总额 EBITDA利息倍数=EBITDA/(本钱化利息支出+计入财务费用的利息支出) 第六节 本期债券的偿付风险及对策门径 关于本期债券的偿付风险及对策门径等主要内容,请见本公司于2018年4月23 日披露的募集说明书。 第七节 债券担保人底子状况祭J信状况 本期债券无担保。 第八节 债券跟踪评级布置说明 依据相关主管部门的监管要求和评级机构的业务利用标准,在本期公司债存续期(本期公司债发行日至到期兑付日止)内,评级机构将对其停止跟踪评级。 定期跟踪评级呈文每年出具一次,跟踪评级成就和呈文于发行人年度呈文披露后2个月内出具。定期跟踪评级呈文是评级机构在发行人所提供的跟踪评级材料的根底上做出的评级判断。 在发生可能影响发行人信誉质量的严峻事项时,评级机构将启动不定期跟踪评级步骤,发行人应依据已作出的书面答应及时告知评级机构相应事项并提供相应材料。 评级机构的跟踪评级呈文和评级成就将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象停止披露。 评级机构将在监管部门指定媒体及评级机构的网站上公布持续跟踪评级成就。 在持续跟踪评级呈文出具5个工作日内,评级机构将把跟踪评级报揭露送至发行 人,并同时发送至交易所网站公告,且交易所网站公告披露工夫将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的工夫。 如发行人不能及时提供跟踪评级所需材料,评级机构将依据相关主管部门监管的要求和评级机构的业务利用标准,采用公告延迟披露跟踪评级呈文,或暂停评级、终止评级等评级动作。 第九节 债券受托办理人 关于本期债券的债券受托办理人及债券受托办理协议主要内容,请见本公司于 2018年4月23日披露的募集说明书。 第十节 债券持有人会议规则的有关状况 关于本期债券的债券持有人会议规则主要内容,请见本公司于2018年4月23日 披露的募集说明书。 第十一节 募集资金运用 一、本次发行公司债券募集资金数额 依据《公司债券发行与交易办理法子》的相关规定,联结公司财务情况及将来资金需求,经公司董事会会议审议,公司向中国证监会申请不超过26亿元(含)的公司债券发行额度。 本次债券采取分期发行的方式,此中,本期债券根底发行规模为10亿元,可逾额 配售不超过5亿元,最终发行12亿元。 二、募集资金专项账户办理布置 公司将依据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接管、存储、划转与本息偿付。 为便捷募集资金的办理、使用及对使用状况停止监视,公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《资金账户监管协议》,并在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。资金监管人将对专项账户内资金使用停止监视办理,对未依照募集说明书约定使用募集资金的状况,回绝发行人的划款指令。 三、本期债券募集资金使用方案 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全副用于补充经营资金需求及调解负债构造(包括但不限于偿还银行贷款),公司依据目前约莫的募集资金的实际到位状况、公司债务构造调解祭J金使用需求,拟将10亿元用于偿还公司债务,调解公司债务构造,余下局部用于补充活动资金。发行人将严格依照本次债券募集资金用途,答应募集资金使用用途不做调动。 1、调解债务构造 发行人拟将本期债券募集资金中的10亿元用于偿还本公司本部及下属子公司的公 司债务,该等资金使用方案将有利于调解并优化公司负债构造。发行人将本着有利于 优化公司债务构造、尽可能勤俭公司利息费用的准则灵敏布置偿还本公司本部及下属子公司的公司债务。综合思考目前公司借款老本及其到期工夫,公司以本期债券拟偿还的公司有息负债如下: 借款人 款项性质 金额(万元) 到期日 厦门海沧新海达集装箱船埠有限公司 海沧港区18-19#泊位项目创立 21,000.00 2019.1.18 厦门海沧新海达集装箱船埠有限公司 海沧港区18-19#泊位项目创立 31,932.00 2019.2.15 厦门海沧新海达集装箱船埠有限公司 海沧港区18-19#泊位项目创立 1,700.00 2019.8.18 厦门海沧新海达集装箱船埠有限公司 海沧港区18-19#泊位项目创立 18,100.00 2019.8.18 厦门海沧新海达集装箱船埠有限公司 缴纳海关税款 6,000.00 2018.6.11 厦门国际港务股份有限公司 归还2016第二期超短融 73,000.002018.5.18(15000) 2018.5.22(58000) 厦门国际港务股份有限公司 港务贸易运营周转 30,000.00 2018.5.2 厦门国际港务股份有限公司 归还2016年第一期短融 20,000.00 2018.6.14 厦门嵩屿集装箱船埠有限公司 分红和日常运营周转 12,400.00 2018.6.7 厦门集装箱船埠集团有限公司 股东分红 8,000.00 2018.6.12 厦门集装箱船埠集团有限公司 股东分红 5,000.00 2018.6.19 合计 227,132.00 2、补充活动资金 随着发行人经营规模的一直扩充,为保持在厦门港口行业中的主导职位,须要一直增强对新建项宗旨投资,发行人对活动资金的需求加大,除自有资金外,尚存在一定的资金缺口。为缓解公司活动资金压力,保障公司的长久开展,本次债券募集资金拟使用剩余局部补充活动资金。 若募集资金实际到位工夫与公司约莫不符,公司将本着有利于优化公司债务构造,尽可能勤俭公司利息费用的准则,对详细募集资金使用方案,包括调解债务构造的明细和详细补充营运资金的领域等内容停止适当的调解。 通过上述布置,可以在一定程度上满足公司活动资金需求、优化公司债务构造。 四、募集资金运用对公司财务情况的影响 (一)对本公司资产负债率的影响 本期债券发行完成且募集资金运用后,公司的资产负债率由2017年12月31日的 43.04%增多至43.58%(合并口径)。本期债券发行后,由于长久债权融资比例有较 大幅度的进步,发行人债务构造将能得到有效改善。 (二)对本公司财务老本的影响 发行人日常消费运营资金需求量较大,而金融调控政策的厘革会增多公司资金来源的不确定性,可能增多公司资金的使用老本。本次发行固定利率的公司债券,有利于发行人锁定公司的财务老本。同时,将使公司取得长久稳定的运营资金,减轻短期偿债压力,使公司取得持续稳定的开展。 (三)对本公司短期偿债才能的影响 本期债券发行完成且募集资金运用后,发行人合并口径的活动比率将由2017年 12月31日的0.63倍提升至0.66倍。发行人活动比率有所改善,活动资产对于活动负 债的笼罩才能得到提升,短期偿债才能加强。 综上,本次募集资金用于偿还公司债务和补充活动资金,可有效进步公司短期偿债才能,优化公司融资构造,降低公司财务风险,为公司业务开展提供营运资金撑持,进而进步公司盈利才能。 第十二节 其他重要事项 本期债券发行后至本上市公告书签署日,本公司消费运营运行正常,未发生可能对本期债券的按期足额还本付息孕育发生严峻影响的重要事项。 第十三节 本期债券发行的相关机构 一、发行人:厦门国际港务股份有限公司 法定代表人: 蔡立群 住所: 厦门市海沧区港南路439号 办公地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦22F 联络电话: 0592-5829821 传真: 0592-5613177 联络人: 许扬扬 二、主承销商及其他承销机构 (一)牵头主承销商、债券受托办理人、簿记办理人 名称: 中国国际金融股份有限公司 法定代表人 毕明建 (代): 住所: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地点: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 项目负责人: 黄捷宁、孙远 项目包办人: 曹宇、邬彦超、杜毅、马强、许丹 电话: 010-65051166 传真: 010-65051156 (二)联席主承销商 名称: 东方花旗证券有限公司 法定代表人: 马骥 住所: 上海市黄浦区中山南路318号24层 办公地点: 上海市黄浦区中山南路318号24层 项目负责人: 程欢、许冠南 项目包办人: 刘中洲 电话: 021-23153888 传真: 021-23153500 名称: 万联证券股份有限公司 法定代表人: 张建军 住所: 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地点: 广州市天河区珠江路11号高德置地广场F座18楼 项目负责人: 刘湘臣、陈莹颖 项目包办人: 高豪杰 电话: 020-38286986 传真: 020-38286545 三、发行人律师:福建天翼律师事务所 负责人: 邱志平 住所: 厦门市湖滨北路振兴大厦118号九层 联络电话: 0592-5042886 传真: 0592-5034767 包办律师: 林丽琴 四、会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人: 李丹 注册地点: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507 单元01室 办公地点: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507 单元01室 包办会计师: 蒋颂祎 电话: 021-23238888 传真: 021-23238800 五、资信评级机构:上海新世纪资信评估投资效劳有限公司 法定代表人: 朱荣恩 住所: 上海市汉口路398号华浩大厦14层 联络电话: 021-63501349 传真: 021-63610539 包办人: 陈剑锋 六、募集资金专项账户开户银行 名称: 兴业银行股份有限公司厦门分行 负责人: 洪枇杷 住所: 厦门市湖滨北路78号 联络电话: 0592-2232573 传真: 0592-2205365 联络人: 林月真 七、簿记办理人收款银行 账户名称: 中国国际金融股份有限公司 开户银行: 中国创立银行北京市分行国贸支行 银行帐号: 11001085100056000400 人行支付系统号: 105100010123 八、申请上市交易所:深圳证券交易所 总经理: 王建军 住所: 深圳市福田区深南大道2012号 联络电话: 0755-82083333 传真: 0755-82083667 九、债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 总经理: 周宁 住所: 深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼 联络电话: 0755-25938000 传真: 0755-25988122 第十四节 备查文件 本上市公告书的备查文件如下: 一、发行人最近三年的审计呈文; 二、主承销商出具的核查意见; 三、发行人律师出具的法律意见书; 四、新世纪公司出具的债券信誉评级呈文; 五、《债券持有人会议规则》; 六、《债券受托办理协议》; 七、中国证监会核准本次发行的文件。 在本次债券发行期内,每日9:00-11:30,14:00-17:00(非交易日除外),投 资者可以至发行人及主承销商处查阅本上市公告书全文及上述备查文件,或访问深圳证券交易所网站()查阅本上市公告书。 投资者若对本上市公告书存在任何疑问,应咨询本人的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 (本页无正文,为《厦门国际港务股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)上市公告书》之盖章页) 厦门国际港务股份有限公司 年月日 (本页无正文,为《厦门国际港务股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)上市公告书》之盖章页) 中国国际金融股份有限公司 年月日 (本页无正文,为《厦门国际港务股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)上市公告书》之盖章页) 东方花旗证券有限公司 年月日 (本页无正文,为《厦门国际港务股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)上市公告书》之盖章页) 万联证券股份有限公司 年月日

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责任编辑:福建资讯

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